Salesforce Lightning 2018 : Suivi des activités
Salesforce Lightning
| Intermédiaire
- 7 vidéos | 33m 50s
- Obtient un badge
Salesforce Lightning vous permet de rester organisé facilement. Découvrez comment créer et gérer des tâches et des événements, travailler avec le calendrier et créer, éditer et supprimer des tableaux de bord.
CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE
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Planifier une tâche de suivi
Gérer des tâches
Consigner un appel
Planifier un événement de suivi -
Utiliser le calendrier
Utiliser le tableau de bord
Créer un tableau de bord personnalisé
EN SUIVANT CE COURS
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3m 9sAfin de gérer votre activité au quotidien, vous pouvez créer des tâches afin de vous rappeler de ce que vous avez besoin de faire. Vous verrez dans ce module comment créer une tâche sur Salesforce Lightning. ACCÈS GRATUIT
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6m 29sPour avoir une vue d'ensemble de vos tâches, vous pouvez accéder à la page des tâches. Vous pourrez ensuite les filtrer pour afficher celles à venir ou celles en retard, les modifier, les terminer ou bien les supprimer rapidement. ACCÈS GRATUIT
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3. Consigner un appel5m 7sLorsque vous réalisez un appel avec un contact, une opportunité ou une piste, vous pouvez garder une trace de vos échanges. Vous aurez ainsi tout l'historique de votre action commerciale. Vous verrez dans ce module comment consigner un appel, y ajouter des informations et gérer vos consignes. ACCÈS GRATUIT
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4. Planifier un événement de suivi4m 43sSalesforce Lightning vous permet de créer des événements à l'aide d'un calendrier pour vos pistes, vos comptes, vos opportunités, etc. Vous verrez dans ce module les différentes façons de créer un événement. ACCÈS GRATUIT
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5. Utiliser le calendrier4m 16sPour utiliser le calendrier de Salesforce, découvrez les différents modes d'affichage. Vous pourrez retrouver et afficher des dates précises, dans un affichage par jour, par semaine, ou par mois. Vous avez accès aux calendriers de vos collaborateurs. ACCÈS GRATUIT
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6. Utiliser le tableau de bord4m 12sLe tableau de bord de Salesforce Lightning vous permet d'accéder rapidement à la progression de vos éléments et aux différents rapports. Vous verrez dans ce module comment accéder aux tableaux de bords, à naviguer sur cette page. ACCÈS GRATUIT
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7. Créer un tableau de bord personnalisé5m 55sVous pouvez créer à tout moment un tableau de bord personnalisé. Vous pourrez ensuite ajouter et modifier les éléments présents en fonction de vos besoins. Vous verrez dans ce module comment créer, modifier et supprimer un tableau de bord sur Salesforce Lightning. ACCÈS GRATUIT
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Skillsoft vous offre la possibilité d’obtenir un badge numérique à l’issue de certains de nos cours, qui peut être partagé sur n’importe quels réseau social ou plate-forme professionnelle.
Les badges numériques vous appartiennent, pour toujours.
