Salesforce Lightning 2018 : Gestion des données de vente
Salesforce Lightning
| Expert
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La gestion appropriée des données de vente est essentielle pour réaliser des bénéfices. Découvrez comment utiliser Salesforce pour créer des rapports, gérer les pistes, importer des leads, des comptes et des contacts, exporter des données et supprimer des enregistrements.
CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE
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Utiliser les rapports prédéfinis
Sauvegarder et exporter un rapport
Créer un rapport de pipeline
Créer des rapports personnalisés
Sauvegarder les e-mails comme activités -
Gérer des pistes en tant qu'administrateur
Importer des pistes, des contacts et des comptes
Exporter des données
Supprimer des données
EN SUIVANT CE COURS
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6m 27sVous pouvez analyser vos actions commerciales à l'aide des rapports. Vous verrez dans ce module comment accéder à un rapport, naviguer sur la page et personnaliser un rapport sur Salesforce Lightning ACCÈS GRATUIT
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2m 42sSi vous apportez des modifications sur vos rapports comme l'ajout de champs, le filtre ou le tri, vous devez les sauvegarder pour éviter de le refaire à chaque utilisation du rapport. Vous avez également la possibilité d'exploité les données des rapports de Salesforce dans Excel en exportant ce rapport. ACCÈS GRATUIT
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3. Créer un rapport de pipeline5m 13sSalesforce vous donne la possibilité de lancer un rapport pipeline sur toutes vos opportunités. Vous verrez dans ce module comment lancer et analyser votre rapport pipeline sur Salesforce. ACCÈS GRATUIT
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4. Créer des rapports personnalisés3m 53sSalesforce Lightning vous propose également de créer vos propres rapports personnalisés. Vous verrez dans ce module comment créer, personnaliser et enregistrer un rapport. ACCÈS GRATUIT
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5. Sauvegarder les e-mails comme activités3m 19sSi vous utilisez un webmail ou un client de messagerie pour envoyer des messages à vos contacts, ces échanges ne seront pas conservés dans l'historique de vos activités dans l'opportunité concernée. Vous verrez dans ce module comment recenser ces e-mails automatiquement dans Salesforce Lightning tout en continuant à utiliser votre compte de messagerie habituel. ACCÈS GRATUIT
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6. Gérer des pistes en tant qu'administrateur4m 13sEn tant qu'administrateur, vous pourrez créer des règles afin de mieux gérer vos pistes sur Salesforce Lightning. Vous verrez dans ce module comment créer et gérer les règles d'attribution. ACCÈS GRATUIT
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7. Importer des pistes, des contacts et des comptes5mSalesforce possède un assistant d'importation de pistes, de contacts ou de compte à l'aide d'un fichier csv que vous avez préalablement créé ou exporté depuis une autre application. Vous verrez dans ce module comment importer des données et comment paramétrer une importation. ACCÈS GRATUIT
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8. Exporter des données4m 27sAvec Salesforce Lightning, si vous avez le statut d'Administrateur vous pouvez exporter toutes les informations que vous souhaitez à l'aide du menu d'exportation des données. Vous verrez dans ce module comment exporter, télécharger le fichier et comment planifier une exportation. ACCÈS GRATUIT
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9. Supprimer des données3m 10sSi vous avez le statut d'Administrateur vous pouvez supprimer une partie ou la totalité de vos pistes, de vos comptes ou de vos contacts. Vous verrez dans ce module comment rechercher et supprimer plusieurs enregistrements en spécifiant des critères. ACCÈS GRATUIT
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